2022/2023年的Crypto大会充满了合作和希望,欧美项目方开始积极拥抱Ponzi,市场不再统一。创业者和投资人选择擅长的赛道,MEME、AI、GameFi和DePIN等项目产生明确的鄙视链。新的周期对老一代不友好,CEX相关的利益方也受到影响。V神上台后,以太坊元老院式的结构并未改善,ETF对行业的改变让人感慨,行业逐渐成熟,但也更偏向于有钱的人。
原文作者:赵晨
原文来源:赵晨朋友圈
1.Crypto终于能赚钱了
2.所以正向循环开始了,2022/2023年的大会充满了情绪信息,而这次全是言之有物的合作,投资、充 TVL,攒土狗盘,每一句话都是清晰明确可落地的希望的种子
3.欧美项目方终于放下包袱正视并积极拥抱了Ponzi,至于结局,谁在乎呢
4.这次合规的趋势是草根币圈鲤鱼跃龙门的最后机会,过去了呼风唤雨翻云覆雨,过不去混然众人
5.市场不再有统一的叙事,甚至你很难同时参与/覆盖超过两个以上的赛道,创业者/投资人都开始选择擅长的赛道做 coverage,当然赛道之间难易有别
6.市场项目产生明确的鄙视链,被证伪能力和市值产生直接的反相关。
7.当然这其中 MEME最难做,因为你不可能计划一场伟大
8.新的周期变得极度OG不友好,冲土狗干不过 00后的孩子们,做国际市场英文说不出三句半,玩儿cutting edge的方向技术看不懂,只能拿着当年攒的那些 BTC/ETH做做staking/restaking/re-restaking,大部分老伙计们基本失去了引领市场的话语权
9.曾经 CEX 带来的流行性财富溢出效应在严重边际行速减。BOME上市安要涨,不上市安也要涨,涨多涨少而已。
10.之前 CEX相关的利益方(股东/员工/基金等)从来都是“先富的那批人”,而这个周期,这些人看了看账户,很难受,仿佛牛市从没来过。
11.很多VC在GameFi都套牢了,套的非常牢,几乎没什么解套的可能性
12.RWA 不怎么提了,主要还是没梳理好和Crypto主流叙事的逻辑关系。因为你不能一边劝我卖房买币,一边让我在链上买我房子的代币
13.即使V神上台,以太坊元老院式的结构并没有改善,每个元老都要有自己的Layer2,每条Layer2都要互相抢ETH做TVL,小V虽然削藩削掉了矿工,但之后的割据甚至强于之前。V神变“Web3汉献帝”指日可待。
14.明牌看好Parallelized EVM Layer L1
15.NFT?别提了,挺丢人的
16.至于 ETF对行业的改变,怎么说呢,让我一直很感慨,在行业7年了,行业也像一个姑娘,逐渐出落的亭亭玉立了,
2024年 4月11日赵晨于中国香港区